報告書を操作する
「ケータイ」では、「Office 8」に登録されている報告書を閲覧したり、新しく報告書を作成したりできます。
- 「トップページ」画面で、報告書の更新情報を確認することもできます。
報告書を閲覧する
個人報告書一覧に保存されている報告書を閲覧します。
- 作成一覧／全報告書一覧を閲覧することはできません。ただし、報告書を検索することで作成一覧／全報告書一覧に保存されている報告書を閲覧することができます。
- トップページで「
報告書」を選択する - 「個人報告書」画面が表示されます。
- 作成・受信報告書欄から閲覧する報告書の標題を選択する
-
「詳細」画面が表示されます。
：フォローの書き込みや、内容が変更された報告書です。
：未読の報告書です。
- 報告書を閲覧する
-
「
報告書一覧」を選択すると、「個人報告書」画面に戻ります。
本文の各項目で「続きを読む」を選択すると、各項目の内容の続きを閲覧できます。
フォローの書き込みについては、 「報告書にフォローを書き込む」 を参照してください。
- 手順2で、「未作成の報告書一覧」の予定の標題を選択すると、選択した予定に関連する報告書を作成できます。
- 手順3で、会社欄の会社名を選択すると、アドレス帳の「会社の詳細」画面を表示できます。
- 手順3で、「ToDoに登録」を選択すると、報告書に関連するToDoを登録できます。
- 報告書に関連する予定の閲覧について
報告書の「詳細」画面で、「予定を表示」を選択し、報告書に関連する予定を閲覧することもできます。
報告書を検索する
報告書に含まれているキーワードを入力し、報告書を検索します。
- 「個人報告書」画面を表示する
- 「
検索」を選択する -
「検索」画面が表示されます。
- 検索するキーワードを入力し、「
検索」を選択する
- 検索結果を確認する
-
標題を選択すると、「詳細」画面が表示されます。
再検索する場合は、キーワードを再入力し、「 検索」を選択してください。
報告書にフォローを書き込む
報告書にフォローを書き込みます。
- フォローが書き込まれている場合、報告書の「詳細」画面で「 フォロー」を選択すると、「フォロー」画面を表示できます。
「フォロー」画面で「 詳細」を選択すると、報告書の「詳細」画面に戻ります。
- 報告書の「詳細」画面で、「 フォローを書く」を選択する
- コメントを入力し、「 書き込む」を選択する
- 「フォロー」画面で削除するフォローの「削除」を選択し、「 はい」を選択すると、フォローを削除できます。
- フォロー欄で「続きを読む」を選択すると、フォローの内容の続きを閲覧できます。「
内容」／「<< フォローへ」を選択すると、フォローの一覧画面に戻ります。
報告書を作成する
報告書を新規に作成します。
- 「個人報告書」画面で、「 報告書作成」を選択する
-
「作成」画面が表示されます。
- 必要な項目を設定し、「 次へ」を選択する
- 打ち合わせ先の会社をアドレス帳に登録されている会社から設定する場合は、会社欄の「変更」を選択してください。
- 通知先を設定し、「 登録」を選択する
-
内容を変更する場合は、「 戻る」を選択します。
非公開の予定にする場合は、「非公開とする」にチェックを入れてください。
- 「個人報告書」画面で、「未作成の報告書一覧」の予定の標題を選択し、選択した予定に関連する報告書を作成することもできます。
- 報告書の「詳細」／「フォロー」画面で、「再利用作成」を選択し、選択した報告書を再利用して報告書を作成することもできます。
- 関連する会社について
手順2で会社欄の「変更」を選択すると、次の画面が表示されます。グループ選択で担当の会社や絞り込みから会社を選択できます。アドレス帳に登録されている会社を検索することもできます。報告書の作成画面に戻る場合は、「 報告書作成」を選択します。
- 予定に関連する報告書の作成について
予定の「詳細情報」画面で、「報告書作成」を選択し、予定に関連する報告書を作成することもできます。 - 会社に関連する報告書の作成について
アドレス帳の会社データの「詳細」画面で、「 報告書作成」を選択し、会社に関連する報告書を作成することもできます。
報告書を変更する
報告書の内容を変更します。
- 内容を変更する報告書の「詳細」／「フォロー」画面を表示する
- 「
変更」を選択する -
「編集」画面が表示されます。
- 必要な項目を変更し、「 変更」を選択する
- 報告書の「詳細」／「フォロー」画面で、「通知先追加」または「通知先削除」を選択し、通知先の設定を変更することもできます。
- 報告書の「詳細」／「フォロー」画面で、「通知解除」または「通知設定」を選択し、選択している報告書の更新通知の設定を変更することもできます。
報告書を削除する
報告書を削除します。
削除」を選択する