各種機能の設定

絞り込みを設定する

絞り込みを設定します。

補足
  • 絞り込みと検索の違いについて
    絞り込みと検索は、共に指定した条件で表示するレコードを絞り込みます。
    絞り込みがライブラリ管理者が条件を設定するのに対して、検索はユーザーが検索の条件を設定できます。
    絞り込み結果のアクセスURLは固定になりますが、検索結果のURLは変動します。このため、絞り込んだレコードを他のユーザーに連絡するときなどは、絞り込み結果のアクセスURLを使用してください。

絞り込みの設定例

担当者が「田中さん」または「佐藤さん」で、対応状況が「完了」になっているレコードを絞り込む場合は、次のように設定します。


「絞込条件」タブで、「以下のいずれかの条件を満たす場合」を選択し、
・「担当者」フィールド が  田中  と同じ
・「担当者」フィールド が  佐藤  と同じ
と設定します。
「さらに絞り込む条件」 で、「以下のすべての条件を満たす場合」を選択し
・「状況」フィールド が  完了  と同じ
と設定します。

絞り込みを追加する

絞り込みを追加します。

  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. 追加する追加するをクリックする 「絞り込みの追加」画面が表示されます。
  1. 必要な項目を変更し、追加するをクリックする

    絞り込みの設定項目

    項目 説明
    絞り込み名 絞り込み名を入力します。
    必須項目です。必ず入力してください。
    設定した絞り込み名は、絞り込みメニューに表示されます。
    「さらに絞り込む条件」タブ さらに条件を掛け合わせて絞り込む場合に選択します。
    「以下のすべての条件を満たす場合」 指定したすべての条件を満たすレコードを絞り込む場合に選択します。
    「以下のいずれかの条件を満たす場合」 どれかの条件を満たすレコードを絞り込む場合に選択します。
    絞り込み対象/絞り込み条件 絞り込む対象のフィールドを選択し、絞り込むキーワードを設定します。
    削除する 選択した絞り込み条件を削除します。
    条件を増やす 新しい絞り込み条件を追加します。
    条件をすべて削除する すべての絞り込み条件を削除します。
注意
  • 「さらに絞り込む条件」タブで絞り込み条件を設定した場合は、「さらに絞り込む条件」タブを選択した状態で
    追加するをクリックしてください。「絞り込み条件」タブを選択した状態で絞り込みを追加すると、「さらに絞り込む条件」タブで設定した絞り込み条件は反映されません。
  • 自動ルックアップフィールドを対象とした絞り込みは、通常より表示に時間がかかります。
  • ライブラリ内に同じ絞り込み名がある場合、その絞り込み名は設定できません。

絞り込みをコピーする

絞り込みをコピーして追加します。

  • すでに追加されている絞り込みと同じ条件の絞り込みを追加できます。
  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. コピーする絞り込みのコピーをクリックする 絞り込み一覧の一番下に、コピーした絞り込みが追加されます。
補足
  • 「(すべて)」はコピーできません。

絞り込みを変更する

追加されている絞り込みの設定条件を変更します。

  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. 変更する絞り込みの変更変更をクリックする 「絞り込みの変更」画面が表示されます。
  1. 必要な項目を変更し、変更するをクリックする

絞り込みの表示順を変更する

絞り込み一覧の表示順を変更します。

  • 「レコード一覧」画面に表示される絞り込みメニューの順番は、絞り込み一覧の表示順と同じ順番になります。
  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. 順番を変更する順番を変更するをクリックする 「絞り込みの順番変更」画面が表示されます。
  1. 表示順を変更し、変更するをクリックする
補足
  • 「(すべて)」は表示順を変更できません。常に一番上に表示されます。

絞り込みを削除する

追加されている絞り込みを削除します。

注意
  • 絞り込みを削除すると、その絞り込みに設定されたアクセス権やデフォルトビューの設定も削除されます。各ユーザーの最初に表示される画面などに影響が出る場合があります。ご注意ください。
  • ダイレクトメニューに設定している絞り込みを削除すると、ダイレクトメニューの設定が変更されます。絞り込みを削除する場合は、使用しているダイレクトメニューがないかどうかを確認してください。
  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. 削除する絞り込みの削除削除をクリックする 「絞り込みの削除」画面が表示されます。
  1. 削除する場合は、はいをクリックする
補足
  • 「(すべて)」は削除できません。
  • デフォルトビューに設定している絞り込みを削除すると、「(すべて)」にデフォルトビューの設定が変更されます。

絞り込みのデフォルトビューを設定する

絞り込みのデフォルトビューを設定します。

  • ユーザー/グループごとのデフォルトビューの設定については、「デフォルトビューを設定する」を参照してください。
  • 初期設定では、「(すべて)」がデフォルトビューに設定されています。
  1. 「ライブラリ管理」画面で、ライブラリの基本設定ライブラリの基本設定絞り込み絞り込みの順にクリックする 「絞り込みの設定」画面が表示されます。
  1. デフォルトビュー欄の変更する変更するをクリックする 「デフォルトビューの設定(絞り込み)」画面が表示されます。
  1. デフォルトビューに設定する絞り込みを選択し、設定するをクリックする
補足
  • 「(すべて)」をデフォルトビューに設定することもできます。